【建材網】2011年，在復雜多變的市場環境下，大通證券大連民意街證券營業部按照公司年初確定的經營思路，緊緊圍繞“一切以客戶為中心”的指導思想，著力提升客戶服務水平和服務質量，堅定不移推進公司“三年發展戰略規劃”。
　　
　　營業部作為大通證券的旗艦營業部，依托公司的雄厚實力，不斷向管理要效益。為防范經紀業務風險，營業部對各崗位都制定了嚴格的操作流程，相關人員按章操作，相關業務履行聯簽制度，并實行了合規專員應急處理機制，使各項業務開展規范有序。
　　
　　營業部以客戶為本，規范經營，靠服務取勝，滿足客戶深層次的需求。為更好地為客戶服務，幫助客戶盤活資產，獲取收益，營業部將有效客戶劃分至理財顧問進行服務，每日提供郵件、短信、行業報告，將客戶責任到人，實行全程跟蹤，加強聯絡，定期做好客戶回訪。
　　
　　因為核心客戶是營業部生存和發展的基礎，營業部把較好的服務提供給較有價值的客戶。據分析營業部80%的利潤來自20%的客戶，發展新客戶所需的費用是維持老客戶的幾倍。所以營業部VIP客戶服務團隊始終圍繞以核心客戶為中心，一對一地實現對客戶資源的深度利用。
　　
　　打造“老張論勢”品牌欄目，擴大客戶認知度。圍繞營業部首席分析師張育新同志為核心的投顧團隊，開展各種咨詢工作，通過周末舉辦股評報告、每日營業部現場廣播、網上通發小助手等多種形式，將營業部的各種信息靠前時間傳達給客戶，受到了客戶的一致好評。
　　
　　逐步建立客戶電子檔案，建立CRM數據管理。營業部已將客戶有效的進行劃分，通過加強客戶結構的分析，深入研究自己的客戶群，將每一個有價值的客戶的資金狀況、持倉狀況、交易習慣、投資風格等加以登記，徹底了解客戶，進而針對不同的客戶實施不同的服務銷售方案，為其提供差別化、個性化的服務。
　　
　　營業部營銷人員正在逐步向投顧人員轉化。經紀業務也由“通道”服務向財富管理轉型，這是營業部盈利模式的重大變革。而開展投顧業務，將成為營業部經紀業務轉型的突破口。我們深知這點，目前已對業務突出、實戰經驗豐富、分析能力強的營銷人員進行重點培養，使其盡快成為營業部的骨干力量，投顧團隊正在不斷地壯大。
　　
　　傳統的證券營銷模式已不能滿足客戶日益提高的服務需求，營業部積極推進營銷服務整合，通過整體的營銷方式，從產品、傭金定價、銷售渠道和營銷活動等方面進行全面營銷，實現服務品牌化，逐步建立自己的品牌效應，培養營業部的核心競爭力。