2004-03-13來源:招商平臺瀏覽量:
世界涂料行業已經走過了高速發展時期,進入成熟期。并且發達國家市場已趨飽和,發展中國家和地區由于巨大的市場潛力成為大公司競爭的焦點。目前,世界涂料總產量約2800萬噸,其中建筑涂料占40%-50%,約1100~1400萬
世界涂料行業已經走過了高速發展時期,進入成熟期。并且發達國家市場已趨飽和,發展中國家和地區由于巨大的市場潛力成為大公司競爭的焦點。目前,世界涂料總產量約2800萬噸,其中建筑涂料占40%-50%,約1100~1400萬噸左右。在工業發達國家,建筑涂料為消費比例較大的一類涂料,占涂料總產量的50%左右。美國建筑涂料年產量近10年來一直保持在270萬噸左右,占其涂料總產量的52%。歐洲和日本也基本保持在這個水平。據美國Freedonia集團預測,至2005年,世界涂料需求年增長率為3.7%,將達到2800萬噸。盡管拉美和東歐年均增長率將超過此平均值,但亞太市場增長更快。在亞太地區,雖然印度、韓國和中國臺灣也有較快增長,但中國大陸將以更快速度增長,年均增速將達6.6%。日本的需求增長率預計低于世界平均增長率。東歐涂料市場年均增長率約為8%,將有較快增長,例如波蘭人均涂料年消費量為8kg/人,而西歐為16kg/人。西歐、北美和日本的涂料市場年均增長率為2%-3%。北美和西歐仍將繼續占全球涂料需求量一半以上。為了爭奪未來涂料市場,世界涂料巨頭早已拉開了戰略攻略,概括起來無非是兩點:一是通過購并重組,壯大實力,降低成本,提高競爭力:二是發展新技術、新產品,尤其是綠色環保產品,搶占市場制高點。
購并重組增強實力
近年來世界涂料行業呈現出一個明顯趨勢:為達到全球合理化經營目的,跨國公司紛紛通過戰略并購、合作、合資,形成市場一體化的規模效應。隨著消費者和國際社會對環境保護的關心, 國際涂料行業的產品研發投入不斷增加,而世界涂料市場的日趨飽和導致競爭更加激烈。這些種種原因導致國際涂料企業,包括一些巨頭,為達到全球合理化經營目的,不斷進行全球范圍內的收購兼并與合作合資形成市場一體化的規模效應,并通過一定程度的壟斷來提高競爭力。此外,這種收購、兼并、整合已成為一種趨勢,并開始向發展中國家蔓延。這種發展格局導致涂料產量日趨集中化,大企業的優勢產品更具壟斷性和競爭性。
世界較大的涂料公司之一阿克蘇-諾貝爾公司就是由荷蘭阿克蘇公司和瑞典諾貝爾公司合并組建而成。美國宣威公司以8.3億美元收購赫頓公司后,又相繼收購了智利和巴西兩家涂料公司。阿克蘇-諾貝爾公司較近又實施業務兼并,收購了包括英國Plascon公司在內的涂料公司。并擬兼并荷蘭SigmaKalon公司,SigmaKalon公司是阿托菲納公司的涂料業務部門,該公司在歐洲是僅次于阿克蘇的第二位較大的裝飾用涂料生產商。通過購并重組,增強實力,阿克蘇-諾貝爾公司將進一步拓展其在美國和亞洲的涂料業務。較近,阿克蘇-諾貝爾公司和羅姆-哈斯公司又通過收購美國弗魯(Ferro)公司總價值1.6億美元的粉末涂料業務,強化其在全球涂料業務的競爭地位。弗魯公司是世界第5位粉末涂料生產商,弗魯公司以7300萬美元將其美國和亞洲粉末涂料業務出讓給阿克蘇-諾貝爾,該公司在美國和亞洲的2001年銷售額為1億美元,業務包括美國田納西州和俄亥俄州生產裝置以及在中國寧波和韓國蔚山的生產裝置。另以6000萬美元將其歐洲業務出讓給羅姆-哈斯公司,歐洲業務年銷售額8000萬美元,包括英國、德國和西班牙的生產裝置。這種收購、兼并、整合已成為一種趨勢,也有向發展中國家蔓延的趨向。
美國1963年有1800家涂料生產廠,涂料產量是354萬噸,經過30年的發展,到1994年,涂料生產廠減少到800家,而涂料產量卻提高到490萬噸。30年間美國涂料生產廠減少了55.6%,而涂料產量卻增加了38.4%,前15家公司的銷售額占全美涂料銷售總額的45%~50%,前50家公司的銷售額占全美涂料銷售總額的85%,至20世紀80年代后期,美國平均每年有25家~35家涂料公司被收購或合并。目前美國較大的10家涂料公司的年產量占美國涂料總量的70%以上。世界10家較大的涂料公司的年產量占世界涂料總量的1/3,市場占有率則達到60%。阿克蘇-諾貝爾公司是較大的涂料生產商,年銷售額達56億歐元。該公司計劃在今后5年內使其涂料銷售額翻番,包括與其他" >其他涂料公司組建合資企業。
經濟飛速發展的中國,無疑成為涂料巨頭戰略并購的理想標的。而對于中國企業來說, 以合資、合作方式直接與國際涂料巨頭接軌,無疑是迅速提升技術水平和品牌美譽度的一條捷徑。從上個世紀90年代開始,在近10年的時間里,包括日本“立邦”、英國ICI、美國
“宣威”、荷蘭“阿克蘇”、德國“巴斯夫”、日本“關西”等世界涂料十強企業均已在中國設立廠總代理或建成了生產廠,其產品的市場占有率迅速攀升到了45%。
立邦公司將投資41億日元使廊坊公司和蘇州公司的生產能力各擴建為16萬噸,上海擴建為14萬噸,廣州重建為7萬噸,全部項目2005年峻工投產。屆時在中國的生產能力將達51萬噸,按我國“十五”規劃2005年我國涂料需求270萬噸預測計算,立邦將占全國19%的市場份額。今后,立邦公司在華發展重點領域將會轉移到汽車用涂料和工業用涂料市場,這2種涂料的產能將得到擴充,同時建筑用涂料將繼續完善其銷售網絡。3~4年后, 日本油漆公司預計在中國涂料市場的年銷售額保守估計將比現在翻一番,其中汽車和工業用涂料銷售額將是目前的2.5倍。關西涂料較近決定投資擴大在中國的涂料生產能力,計劃兩年后將汽車漆年產能力從目前的2.2萬噸增加到4.2萬噸,將海洋涂料年產能力從4.8萬噸增加到7.8萬噸。
2003年10月,阿克蘇諾貝爾公司宣布在中國東莞新建的不粘涂料廠正式開業。該廠專業生產基于碳氟化合物和基于硅化合物的液體涂料,具有高耐熱性,主要面向中國快速增長的廚具工業,以及汽車活塞、復印機滾軸等眾多特殊工業的廣泛應用。該廠投資250萬美元,初期年產量1500噸,產品全部在中國市場銷售。東莞不粘涂料廠的建立是其每年在中國投資1000萬~1500萬美元建一至三家新廠計劃的一部分。阿克蘇-諾貝爾公司將在蘇州中國涂料中心建設涂層樹脂裝置。該裝置將生產丙烯酸、醇酸和氨基樹脂,計劃2004年投產。該裝置是阿克蘇公司在亞洲的第4套涂層樹脂裝置。該公司在印度尼西亞蘇拉巴亞、馬來西亞馬拉卡和泰國曼谷也有生產裝置。
美國、加拿大、意大利、德國等都紛紛在中國合資建廠或預建大型生產線。中國臺灣和香港地區涂料大廠也在積極籌劃參與角逐。自1990年起,國外企業在中國獨資和合資的建筑涂料廠約16家,每家生產規模都在2萬~5萬噸水平。國際品牌紛紛進入,將給我們帶來先進的生產技術、管理和營銷理念,有利于推動中國涂料行業企業和產業結構革命性變革,從整體上迅速提高中國涂料行業水平,老百姓終將在消費中得到實惠。
關鍵是技術的較量
加快研究開發、不斷推出新品是當今涂料世界持續發展的主流,也是競爭的需要。國際環境保護法頒布后,發達國家先后提出了發展涂料工業的三大前提和四大原則,即無公害(無污染)、省資源、省能源和經濟、效率、生態、能源。受此影響,世界涂料從產品品種、規模應用、質量水平和研究水平上,都有了很大的發展。
美國PPG公司近年研制的一種新型釔涂料作為一種更為安全潔凈的化工產品榮獲“總統綠色化學競技獎” (Presidential Green Chenfistry Challenge Award)。這種新型涂料可取代含鉛轎車底漆。到目前為止,福特、尼桑及三菱等公司在北美新出廠的汽車上都開始使用這種涂料。氧化釔對人體無不良影響,對環境無污染,與鉛相比,堪稱無毒物質(鉛對老鼠的半致死劑量為10g/kg)。氧化釔涂料的成本與鉛相當,但其用量僅為鉛的一半。如果用戶原來采用的是PPG公司的電鍍系統,則無需更換設備,可直接使用釔涂料。此外,采用釔涂料,在預處理過程中所用的鎳量可降低,鉻則根本不需用。
維納公司在中國市場推出德國盾牌陶瓷隔熱涂料新品,這種德國盾牌陶瓷隔熱涂料(THERMO-SHIELD)由極微小的真空陶瓷微球和與其相適應的環保乳液組成水性涂料。它與墻體、金屬、木質品等基體有較強的附著力,直接在基體表面涂抹0.3毫米左右,即可達到隔熱保溫的目的。美國豪斯實驗室對民用建筑使用效果的測試結果表明,夏天空調能耗至少節省64%。這種涂料已由航天領域推廣應用于民用建筑和工業設施,在化工液體儲罐、罐車隔熱和各種設備的表面防腐等方面具有市場潛力。由澳大利亞諾貝爾化學獎獲得者雷蒙-布魯克發明的“安舒特”高科技新型涂料,正在引領涂料科技的重大創新。用戶實踐應用表明,這種新型涂料集隔熱保溫、防水、防毒、防腐蝕為一體,具有卓越的抗太陽輻射隔熱性能和超強的防水防腐特性,不僅能大大降低經營費用,滿足環保要求,而且其使用壽命在8年以上。這種涂料已在澳大利亞、美國、法國、德國、科威特、南非、印度等十幾個國家廣泛使用。我國新疆塔里本油田塔中作業區用于牛活營房和站內外輸泵房房體外部噴涂,夏天室內溫度比使用前降低9-12攝氏度。
德國巴斯夫公司開發的一種新式涂料印花工藝,不僅具備活性印花工藝所擁有的柔軟織物于感和染色牢度等特點,還具備涂料印花工藝對環境無害的優勢。巴斯夫公司新開發的Helizarin柔軟系統可以消除活性印花技術成本昂貴、需要大量能源和水資源等不足,并將大幅降低印花技術對環境的影響。Helizarin柔軟系統包括4個組成部分,分別為Luprimol VS(—種更柔軟的混紡技術,可以生產出手感柔軟的印花), Helizarin粘合劑T0W(一種丙烯酸酯粘合劑,可以使印花手感柔軟、不褪色), Luprintol CF(一種乳化劑,可以提高印花的顏色牢度)和Lutexal HIT(一種涂料印花漿料)。Lurapret是巴斯大開發的一類新型紡織涂料。這類水性產品為紡織行業提供了一個環保產品,預防棉、聚酯和聚酰胺纖維的老化和機械應力對它們的影響。這涂料同時也提供其它功能,如自潔。Lurapret的開發將有助于巴斯夫紡織類產品全球性的市場開拓。遮蓬,遮蓬傘,傘和席夢思墊是經常暴露在濕氣、UV輻射和冷熱氣候變化。而Lurapret能夠起到很好的保護作用。巴斯夫公司目前正在開發其Munster涂料公司涂料涂覆的薄膜,目標為與汽車車體顏色完全匹配,預計在2003年底實現工業化應用。該公司認為,這將滿足汽車車體外層表面對性能、質量和顏色更高的要求,現在正進行小規模試用。
2003年7月,日本關西涂料公司推出了一促低溫烘烤粉末涂料新產品。該產品和以往的涂料相比,只有良好的穩定性,從而使涂料的有效期得以延長。關西涂料公司首先開發成功了一種新化合物,并實現了該新化合物的工業化生產。這種新化合物能有效防止涂料在貯存期間高活性催干劑的不正常反應,由此可使涂料有效期延長1倍,該涂料的貯存期至少可長達6個月。另外.在生產這種新型涂料時,由于采用低溫烘烤,可大大降低能耗。日本關西涂料公司還開發山建筑外墻用硅樹脂涂料,商品名為“阿蕾斯愛口希里康”,2003年11月已開始正式出售。這足一種不要固化劑的一液型涂料,即使用礦物松節油等弱溶劑也可溶解。據悉,一液型硅樹脂涂料,在涂料業界還剛開始。迄今為止,因硅樹脂涂料難以固化,所以使用很多固化劑。該類涂料因預先在其中添加了固化劑,當油漆之后,同空氣接觸,其固化功能就表現出來。即使這種涂料用過有剩余的情況,也不廢棄,只要用弱溶劑就可溶解,能繼續使用。同時,對作業環境影響很小。
羅姆哈斯公司Morton粉末涂料分部與Cyctics公司較近組建研發聯合體,開發低粘度粉末涂料配方,將采用Cyctics公司環丁烯對苯二甲酸酯(CBT)樹脂生產薄層熱塑性涂料。CBT有低的粘度,可用于較薄的熱塑性涂層,此外,基于CBT的涂料無排放污染,有工程塑料的韌性。Morton公司將致力于研制帶有先進功能特征的粉末涂料配方,將CBT樹脂推向粉末涂料市場。美國豪斯實驗室對民用建筑使用效果的測試結果表明,這種涂料在夏天能使建筑物的空調能耗至少減少64%。這種涂料已由航天領域推廣到民用建筑和工業設施,在化工液體儲罐、罐車隔熱和各種設備的表面防腐等方面具有市場潛力。